发布日期：2024-08-09 06:11 点击次数：91
【主编不雅市】
上周逢月底，恒指连续迂曲，径直回撤到年线。
好意思国上周五公布5月中枢物价指数同比上涨2.6%，环比上涨0.1%，按照这个增速，合乎好意思联储所设定的方向，好意思联储9月降息的预期再次进步。
国内方面，6月PMI数据，为49.5%，和5月份捏平。不外6月财新中国制造业PMI升至51.8，为2021年6月来最高。
不外，风险身分一直形成压制，好意思国总统诡辩事件捏续发酵，多位共和党议员命令解任拜登，特朗普上台概率进步。或对新能源产业形成冲击。7月1日周一，法国议会选举首轮终端，极右翼政党国民定约横扫大选，得票率在各阵营中排行第一位，不雅察其对欧洲的外溢风险。此外，英国也将于当地时候7月4日举行大选。
伊朗警戒以色列：要是弥留黎巴嫩，遗弃性战斗将随之而来。
全体看，本周港股市集多空交汇，要是不出现极点音信臆想在年线位置反复颤动为主。
汽车板块迎来利好，多家造车新势力公布6月销量，理思汽车(02015)单月请托超4万，重回新势力销冠；赛力斯(601127.SH)汽车单月请托同比暴增372%，问界品牌单月请托破4万，创历史新高；蔚来(09866)、极氪单月请托均破2万，双创历史新高；最新入局的新势力小米(01810)单月请托破万，且臆想7月请托量将连续破万。
6月，北京、上海、深圳二手房成交量均翻新高。不雅察地产股是否有手脚。
《稀土处分条例》10月1日起试验，《条例》礼貌：明确稀土开发冶真金不怕火折柳处分条款，修复总量调限定度，步调稀土概述应用张筱雨写真，修复居品追思轨制。这意味着超见地坐蓐将被打击，价钱预期企稳往上。稀土类值得关注。
苹果AI功能搭载条款15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期安详形成。另有媒体报谈iPhone在华销量出现还原迹象 5月同比增长40% ，破钞电子捏续关注。
【本周金股】
高伟电子(01415)
苹果Vision Pro国行版老成发售，售价29999元起。中国内地供应链比例提至60%独揽，有望为公司带来功绩增量。公司为Vision Pro的独家录像头模组供应商，提供多个录像头拼装，AppleVisionPro的录像头模组数目高达12颗，高伟电子有望赢得要紧供应份额。改日跟着新址品放量，居品下贱起量将鼓励公司功绩再翻新高。
公司主要荟萃在前摄范围，手机后摄市集更大，公司若能进一步切入后摄，将鼓励进一步增长。2023H1公司手机和平板CCM出货量有望环比进步，受益于外洋大客户下半年出货量高于上半年、以及蚁合新老机型份额互异，公司鄙人半年手机录像头模组供应链全体份额高于上半年。
公司联袂苏大维格入股苏州立维光学和苏州中为联创，捏续完善VR/AR 业务布局；公司联袂速腾聚创组修复腾以联络激光雷达制造订单，速腾接受“905nm+MEMS”工夫阶梯，斩获稠密乘用车企量产订单。速腾2023 年销量已达25.6 万台，同比大幅增长350%，设想年产能已超百万台，改日该业务有望奴隶速腾共同成长。
2023年功绩短期承压，臆想2024年，高伟电子与北好意思大客户勾搭缜密，在手机后置录像头及MR录像头模组范围有望进一步获取份额。
【产业不雅察】
地产一线新政成果缓释，环比高增，同比清澈收窄。6月商品住宅成交面积：北京环比+33%，同比-28%，较5月收窄16pct；上海环比+32%，同比-20%，较5月收窄9pct；广州环比+49%，同比由5月-37%转为+9%；深圳环比+45%，同比-4%，较5月收窄24pct。
百强房企销售额亦大幅收窄。1-6月百强全口径销售额20116亿元，累计同比-41.8%，较1-5月收窄4.2pct；6月百强全口径销售额4702亿元，与23年12月的水平至极，环比+32.5%，同比-21.8%，较5月收窄13.6pct。
市集的战略预期增强。6月销售弘扬清澈改善超市集预期，7月恰巧重磅会议召开的要道节点，近期市集关于出台新一轮更鼎力度解救战略的预期驱动发酵，或标明地产板块存在一定的战略博弈契机。
港股要点关注：建发国际(01908)、越秀地产(00123)、华润置地(01109)、中国外洋发展(00688)、龙湖(00960)、万科(02202)等。
【数据看盘】
港交所公布数据自大，恒生期指(七月)未平仓合约总和为119624张，未平仓净数45991张。恒生期指结算日2024年7月30号。
从恒生指数牛熊街货散播情况看，17719点位置，牛熊证密集区偏离中轴，港股作念空能源松开。6月财新中国制造业PMI升至51.8，为2021年6月来最高。数据暗意恒生指数本周看涨。
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【主编感言】
静待港股磨底。说一些肉眼可见的风景：上周单周回购106亿港元，这是港股10年以来初度破百亿；6月28日7家公司同日开启招股，这是近一年半以来港股招股数目最多的一天；港股“打新”的赢利效应驱动走漏，上半年有20只新股累计涨幅为正；上半年港股上市的30只新股中，有14只网上刊行有用认购倍数朝上100倍，自大市集散户投资者打新关心重燃。
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